准备上系统、准备换服务商、多个部门各买一套工具——这些节点最容易花冤枉钱。先用两三周把现状盘清楚，再决定买什么、先做什么。
访谈业务与一线人员，把现有系统、表格、审批方式、数据流向画成一张图，标注重复录入、数据不一致、依赖个人的环节。多数问题不是缺工具，而是同一份数据要在三个地方各填一遍。
把采购价、实施费、年费、接口改造、数据迁移、培训与后续维护放在一张表里对比。SaaS 前期便宜但按人头计费，定制前期投入高但长期可控，私有部署还要算硬件与运维人力。
报告不只给结论，还要给排期：先做什么、依赖什么、谁配合、预算区间、验收标准。按季度拆分，每期都有可见成果，避免做成一个跨度一年、中途无法验收的大项目。
| 评估周期 | 1–3 周，视系统数量与访谈范围而定 |
|---|---|
| 报告篇幅 | 20–60 页，含现状图、问题清单、对比表与路线图 |
| 访谈范围 | 管理层、业务负责人、一线操作人员，按需抽样 |
| 对比维度 | 功能匹配、总成本、扩展性、退出成本、服务能力 |
| 交付形式 | 书面报告加一次面对面讲解 |
| 后续衔接 | 可衔接需求说明书编写或直接进入实施 |
1–3 周，含访谈、分析、报告与讲解。周期从需求确认之日起算，客户方评审与素材准备时间另计。
报告里会把自建、通用产品、外包三种路径的成本与适用条件并列写清，并标注我们不承接的部分。是否采纳由客户决定。
可以。评估是独立服务，交付报告与讲解后即结束，后续是否合作不影响结论。
访谈可在客户现场进行，敏感数据只看结构与字段，不导出原始明细；报告中对客户信息做脱敏处理。
